Tại sao Fintech là một trong những ngành triển vọng nhất năm 2015

Đã khoảng hai thập kỷ kể từ khi một công ty tài chính thực sự thay đổi thế giới. Inc. 500 doanh nhân đang dẫn đầu một nhóm những kẻ phá bĩnh, được nuôi dưỡng dưới cái bóng của PayPal, người sẽ thay đổi mối quan hệ kinh doanh của bạn thành tiền mãi mãi.

Bill Clerico là một cử nhân khiêm tốn. Nhẹ nhàng, thân thiện và có phần xanh xao, anh ấy có vẻ không phải là loại người thích thú với những nghi lễ sỉ nhục của một chương trình hẹn hò trên truyền hình. Nhưng trong 44 phút vào năm 2011, bạn có thể tìm thấy Clerico trên Bravo, trình bày ngoại hình của anh ấy ('một cậu bé tóc đỏ mọt sách'), công ty khởi nghiệp ba năm tuổi của anh ấy ('Không ai quan tâm đến một công ty phần mềm') và trò chơi trang điểm của anh ấy ( 'Bạn có thực sự biết cách hôn không?') Để chế nhạo một số Người mai mối triệu phú . Clerico nói: “Khi đó tôi độc thân và nghĩ rằng tôi sẽ thế chấp một chút phẩm giá cá nhân để nhận thức. 'Không tìm thấy tình yêu.'

Đó chỉ là nỗ lực mới nhất của anh ấy để khiến mọi người chú ý đến công ty phần mềm thanh toán của anh ấy, WePay. Anh ấy đã cố gắng tuyển dụng tiền bản quyền cho startup tài chính, nhưng yêu cầu gặp người đồng sáng lập PayPal, Peter Thiel đã chẳng đi đến đâu. Sau đó WePay chiếm quyền điều khiển một số công khai tại hội nghị nhà phát triển PayPal, thả một khối băng nặng 600 pound - với các hóa đơn đô la được bọc bên trong và một thông báo về việc PayPal 'đóng băng tài khoản của bạn' - ở lối vào. Tán tỉnh vụng về trên truyền hình thực tế chỉ là bước tiếp theo trong chiến dịch của Clerico nhằm làm cho công ty xử lý thanh toán của anh ta nghe có vẻ hấp dẫn hơn một công ty xử lý thanh toán.

'Đó không phải là một không gian thú vị khi chúng tôi bắt đầu,' Clerico nhớ lại. 'Quan điểm cho rằng ở đó chỉ có những công ty độc quyền mạnh mẽ như vậy đối với các ngân hàng hiện tại ... và không ai xây dựng được một công ty thanh toán thành công kể từ PayPal.'

Nó chắc chắn là thú vị ngày hôm nay. Bốn năm sau, Clerico và đồng sáng lập WePay, Rich Aberman có thể thực hiện các pha nguy hiểm đằng sau họ. Với doanh thu 24,9 triệu đô la trong năm ngoái - tăng 4.354,5 phần trăm so với năm 2011 - WePay (vị trí thứ 62 trong danh sách 500 công ty tư nhân phát triển nhanh nhất của Hoa Kỳ năm nay) đang có lãi và thu về tổng cộng 75 triệu đô la tiền mặt của nhà đầu tư . Theo PitchBook, Redwood City, California, công ty trị giá 220 triệu USD.

WePay cũng tập trung vào một thị trường ngách đang phát triển nhanh chóng. Tất cả các khoản đóng góp bằng thẻ tín dụng mà bạn đã thực hiện trên các trang web huy động vốn cộng đồng như GoFundMe hoặc CrowdRise cần phải được xử lý. WePay xử lý công việc cụ thể đó tốt hơn hầu hết. Điều đó khiến công ty sẵn sàng phát triển với tốc độ nhanh chóng như các khách hàng của mình. Clerico cho biết công ty đang trên đà tăng gấp đôi hoặc thậm chí có thể gấp ba hoạt động kinh doanh trong năm nay.

WePay là một trong số nhiều công ty khởi nghiệp định hướng tài chính thống trị bảng xếp hạng: Chỉ tính riêng lĩnh vực dịch vụ tài chính, bốn công ty nằm trong top 20 và 27 trong danh sách tổng thể, với tổng doanh thu năm 2014 là 850,7 triệu đô la. Những công ty này nằm trong số những công ty đầu tiên nhận thấy cơ hội to lớn để tái tạo lại lĩnh vực dịch vụ tài chính. Theo một cuộc khảo sát 500 CEO của Inc. năm nay, ngành công nghiệp đó đang là mục tiêu gián đoạn lớn thứ hai, sau ngành chăm sóc sức khỏe (xem phần 'Nơi có cơ hội lớn').

Từ lâu được coi là một ngành kỹ thuật cao, được quản lý chặt chẽ bởi các ngân hàng khổng lồ chống lại sự gián đoạn - ngoại trừ cuộc khủng hoảng toàn cầu không thường xuyên - tài chính hiện đang thúc đẩy một làn sóng kinh doanh. Nhu cầu về dịch vụ của những người mới nổi rất mạnh, được thúc đẩy bởi sự thất vọng tràn lan đối với các ngân hàng lớn; nguồn cung đang tăng lên, một phần được thúc đẩy bởi các loại hình tài chính muốn làm điều gì đó khác hơn là vất vả bên trong những siêu công ty đó. (“Tôi không nghĩ có ai thích làm chủ ngân hàng đầu tư cả,” Clerico, người từng làm việc tại Goldman Sachs và Jefferies, cười khúc khích.) Và lãi suất thấp đã khiến vốn, nguyên liệu thô cho nhiều công ty khởi nghiệp liên quan đến tiền, rẻ và dồi dào.

Có lẽ điều quan trọng nhất là khách hàng đã chấp nhận ý tưởng này, nhờ vào sự trỗi dậy của nền kinh tế di động theo yêu cầu. 'Thế giới ngày nay được kết nối nhiều hơn so với 15 hay 20 năm trước. Pat Grady, một đối tác tại Sequoia Capital, cho biết: Các công cụ có sẵn - dung lượng lưu trữ rẻ, máy tính giá rẻ và phân tích tuyệt vời - đã thay đổi, môi trường quản lý thay đổi và mọi người thoải mái hơn trong việc quản lý tiền và kinh doanh trực tuyến của mình '', Pat Grady, một đối tác tại Sequoia Capital cho biết . Công ty VC của anh ấy thường đặt cược trong thế giới này, với các khoản đầu tư từ PayPal đến Square đến Prosper (số 86) - và Grady nhìn thấy những cơ hội rộng lớn ở phía trước. Ông nói: “Nếu bạn muốn mơ một chút, toàn bộ hệ thống tài chính có thể được làm lại với các công ty mà chúng ta đang thấy ngày nay.

Và họ phải làm lại một mục tiêu lớn, béo bở. Goldman Sachs ước tính rằng các công ty mới thành lập có thể ăn cắp tới 4,7 nghìn tỷ đô la doanh thu hàng năm và 470 tỷ đô la lợi nhuận, từ các công ty dịch vụ tài chính đã thành lập. Ngay cả một phần nhỏ của thị phần cũng thể hiện hoạt động kinh doanh đáng kể, vì vậy các nhà đầu tư đang dốc toàn lực để chống lưng cho những người mới tham gia. Hoặc để có được bản thân: Goldman rất ấn tượng với fintech, nó đang tung ra hoạt động cho vay trực tuyến của riêng mình. Các nhà đầu tư mạo hiểm đã đầu tư 23,5 tỷ đô la trên toàn cầu vào fintech trong hai năm qua, theo ước tính của Santander, Oliver Wyman và Anthemis Group: 'Trong số này, 27% là cho vay tiêu dùng, 23% cho thanh toán và 16% cho vay kinh doanh , các nhà nghiên cứu đã viết trong một báo cáo gần đây và nói thêm: 'Fintechs có hai điểm bán hàng độc đáo: sử dụng dữ liệu tốt hơn và trải nghiệm khách hàng không có ma sát.'

Ở một khía cạnh nào đó, fintech đang được cách mạng hóa bởi các doanh nhân dành cho các doanh nhân. Bạn có thể nhận khoản vay kinh doanh tiếp theo của mình từ Lending Club, OnDeck hoặc Kabbage, thay vì một ngân hàng phải trả mãi mãi; thay vì tranh giành sự quan tâm của các công ty đầu tư mạo hiểm hoặc các nhà đầu tư truyền thống khác, giờ đây bạn có thể tìm đến Kickstarter, Indie & shy; gogo hoặc CircleUp. Các giao dịch của công ty bạn có thể được xử lý với Square, Stripe hoặc WePay ít đau đầu hơn. Và bạn có thể tự động quản lý tiền của mình tại Betterment hoặc Wealthfront và không phải trả tiền cho những lời khuyên đầu tư có thể có hoặc có thể không tốt hơn thị trường. Bạn thậm chí có thể bắt đầu tự thay thế tiền bằng cách sử dụng Coinbase, Circle và các tùy chọn tiền kỹ thuật số khác.

Trong tầm nhìn của các doanh nhân fintech như Rob Frohwein, Giám đốc điều hành của nền tảng cho vay doanh nghiệp nhỏ Kabbage (số 36), cho vay trực tuyến 'không nên là nơi bạn đến sau khi người khác từ chối bạn. Nó phải là nơi đầu tiên bạn nhìn khi muốn phát triển. ' Một luật sư công nghệ, Frohwein thành lập Kabbage có trụ sở tại Atlanta vào năm 2009 cùng với Kathryn Petralia kỳ cựu trong ngành tài chính và doanh nhân dữ liệu và bảo mật Marc Gorlin. Các nhà sáng lập nhận thấy ngày càng có nhiều dữ liệu trực tuyến, họ nghĩ rằng họ có thể sử dụng nó để bảo lãnh các khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ không thể nhận được tín dụng - và làm như vậy gần như trong vòng vài phút, không phải 24 giờ hoặc lâu hơn mà các doanh nhân hiện nay chi tiêu, trung bình, xin vay ngân hàng. Năm năm sau, Kabbage đã đạt doanh thu hàng năm 40,2 triệu đô la - tăng 6.722,4 phần trăm trong ba năm. Frohwein nói: “Chúng ta chỉ mới bắt đầu thời kỳ phục hưng này trong lĩnh vực cho vay thay thế. 'Và tôi mong chờ ngày mà nó không được gọi là thay thế.'

Ngày đó ngày càng đến gần. Vào cuối năm ngoái, Câu lạc bộ cho vay trên thị trường trực tuyến và công ty cho vay doanh nghiệp nhỏ OnDeck Capital đều đã ra mắt công chúng, các đợt IPO mà hầu như tất cả các nhà sáng lập, nhà đầu tư và nhà phân tích đều coi là xác thực về những gì các doanh nhân fintech có thể đạt được - và tác động của họ đã có.

Chỉ cần hỏi WePay. Nó bắt đầu như một công ty giải quyết vấn đề nhỏ trong việc di chuyển một lượng tiền nhỏ. Giả sử bạn muốn giúp những người bạn của mình tích góp tiền để đặt các chuyến đi trượt tuyết dễ dàng hơn: Đó là vấn đề mà Clerico đặt ra để giải quyết với Aberman, bạn cùng phòng năm nhất của anh ấy tại Đại học Boston vào năm 2003. Sau khi tốt nghiệp, Aberman đầu quân cho trường luật ở New York. Đại học và Clerico vào lĩnh vực ngân hàng đầu tư, nơi ông bắt đầu làm việc với các CEO khởi nghiệp. Những cuộc gặp gỡ đó đã cho anh ta một lỗi kinh doanh - và công việc (và một số thẻ tín dụng) đã mang lại cho anh ta đủ tiền để gây quỹ WePay. Năm 2008, những người bạn đã thành lập công việc kinh doanh của họ.

WePay bây giờ là một công ty khác. Vào cuối năm 2013, những người sáng lập đã đặt cược rủi ro vào tương lai của huy động vốn từ cộng đồng - và đóng cửa mảng kinh doanh thanh toán nhóm ban đầu của WePay, mặc dù mảng đó chiếm 40% doanh thu. Thay vào đó, WePay tập trung vào xử lý thanh toán hậu trường, vốn khởi đầu là một doanh nghiệp phụ nhỏ nhưng đã nhanh chóng vượt qua tốc độ tăng trưởng của phía người tiêu dùng. Khi bạn quyên góp cho hóa đơn viện phí của một người bạn trên GoFundMe hoặc thuê người trông trẻ trên Care.com, WePay sẽ thu tiền từ thẻ tín dụng của bạn và chuyển đến tay người nhận, với mức phí (2,9% cạnh tranh trên tổng số tiền, cộng thêm 30 xu ) dọc đường.

Đó hóa ra là một cuộc cá cược vô cùng tiết kiệm. Các khoản thanh toán huy động vốn cộng đồng đã bùng nổ, từ 3,9 tỷ đô la vào năm 2013 lên 9,5 tỷ đô la vào năm 2014, theo công ty tư vấn Massolution - dự đoán rằng con số đó sẽ tăng gần gấp đôi một lần nữa trong năm nay. Những gì mua sắm trực tuyến đã làm cho PayPal, sự trỗi dậy của nền kinh tế GoFundMe dường như đang làm cho WePay.

-

'Tôi đổ mồ hôi vì phấn khích.' Đổ lỗi cho độ ẩm vào đầu mùa hè của Manhattan, đổ lỗi cho hành lang khách sạn thời thượng chật chội, đổ lỗi cho việc tiêu thụ nhanh hai ly cà phê espresso của anh ta, nhưng Max Levchin đổ lỗi cho chủ đề: xử lý thanh toán.

Đã hơn một giờ trôi qua và người đồng sáng lập PayPal gần như không ngừng thở. Trong khi Thiel có thể đã từng miễn cưỡng gặp gỡ một số người kế nhiệm PayPal, thì Levchin lại vô cùng hào hứng với những nhà sáng tạo tài chính mới. WePay là một trong số họ - anh ấy là một nhà đầu tư. 'Peter và tôi đã có những phản ứng rất trái ngược với trải nghiệm PayPal', Levchin nói, nhớ lại cuộc trò chuyện ngay sau khi cả hai người đàn ông rời đi. Thiel nói với anh ấy, '' Tôi đã kiệt sức và không bao giờ muốn chạm vào ngành này nữa. ' Và tôi nói, 'Tôi hơi nhớ nó rồi.' '

Thiel đã lấy lại được sự nhiệt tình của mình - anh ấy là nhà đầu tư vào Stripe, một đối thủ cạnh tranh lớn hơn với WePay, cũng như Levchin. Nhưng sự thận trọng trước đó rõ ràng của ông về lĩnh vực này phản ánh thành tích đáng kinh ngạc của nó. Trong gần hai thập kỷ từ khi PayPal ra mắt và IPO năm 2014 của Lending Club, không ai khác đã tái tạo hoàn toàn thế giới tài chính ở Hoa Kỳ.

Giờ đây, Levchin nằm trong số những người đặt cược rằng mùa vụ khởi nghiệp mới này, bao gồm cả của anh ấy, có thể sắp xếp lại vũ trụ tiền tệ - và làm cho nó minh bạch hơn và thân thiện với người tiêu dùng hơn trong quá trình này. Affirm của ông, ra mắt vào năm 2013, có tham vọng lớn: 'Cuối cùng, chúng tôi thấy mình là một ngân hàng đầy đủ dịch vụ,' ông nói.

Nó có một con đường khá để đi. Khẳng định cho vay tiêu dùng được nhắm mục tiêu đầu tiên và năm nay đã phân nhánh thành các khoản vay dành cho sinh viên dành cho lập trình viên. Sản phẩm đầu tiên của họ cố gắng thay thế thẻ tín dụng lãi suất cao của các nhà bán lẻ bằng các khoản vay trả góp trực tuyến, mà khách hàng có thể đăng ký khi họ mua sắm. Levchin thừa nhận rằng anh ấy chưa tìm ra toàn bộ lộ trình - đặc biệt là làm thế nào để điều hướng gánh nặng quy định nặng nề của ngân hàng. 'Chắc chắn sẽ mất một thời gian để đến đó,' anh ấy nói. 'Tôi sẽ nói dối nếu tôi nói rằng tôi biết chính xác cách chúng tôi có được FDIC cái này và SEC cái kia.'

Trong khi đó, Levchin đang đặt cược vào một số công ty có thể chuyển đổi hệ sinh thái, bao gồm cả WePay. Nhưng anh ấy cũng vui mừng về sự xuất hiện của một con khỉ đột nặng 800 pound - hoặc có thể là cephalopod - từ một nền tảng kinh doanh kém hơn hẳn. Ông nói: “Chia sẻ sự chú ý với Goldman Sachs không phải là một điều xấu. 'Họ đang thu hút nhiều sự chú ý hơn và nhiều tiền hơn của nhà đầu tư vào ngành.' Và từ quan điểm cạnh tranh tiềm năng, 'không ai có nguy cơ bị các cơ quan quản lý đánh đập xung quanh hơn mực ma cà rồng.'

Tuy nhiên, thế giới fintech được đăng ký với các công ty khởi nghiệp bị cá lớn hơn nuốt chửng (Mint, Venmo, Braintree) hoặc chìm nghỉm: giám đốc tài chính cá nhân Wesabe, ngân hàng trực tuyến PerkStreet và sàn giao dịch Bitcoin BitInstant là một vài trong số đó. Điều thứ hai, đặc biệt, đã vấp phải sự phản đối của các nhà quản lý: BitInstant là công ty đi đầu trong thị trường tiền tệ kỹ thuật số còn non trẻ, nhưng người đồng sáng lập Charlie Shrem hiện đang ngồi tù hai năm vì tội rửa tiền liên bang. Sắp có nhiều sự giám sát chặt chẽ hơn về fintech: Bộ Ngân khố gần đây đã khởi động một nghiên cứu về các hoạt động cho vay trực tuyến.

Giám đốc điều hành Aaron Vermut của Prosper cho biết: “Một điều tôi thực sự lo lắng sẽ là những tác nhân xấu làm ô nhiễm hồ bơi và làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư vào những gì chúng ta đang làm. Anh ta nên biết; anh ấy đã dành hai năm qua để giúp công ty của mình thoát khỏi cái chết do cơ quan quản lý kích hoạt. Prosper, được thành lập 10 năm trước bởi Chris Larsen và John Witchel, là thị trường cho vay trực tuyến đầu tiên của Hoa Kỳ, trước cả Lending Club. Nhưng vào năm 2008, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch quyết định rằng Prosper and Lending Club bán chứng khoán thay vì chỉ cung cấp các khoản vay, một bên đã xử lý việc giám sát kỹ lưỡng hơn bên kia. Lending Club đã nhanh chóng tạm ngừng hoạt động kinh doanh của mình để giải quyết những lo ngại của SEC và bắt đầu lại với các điều khoản tốt hơn với các nhà quản lý; Prosper phản ứng chậm hơn, và cuối cùng bị ảnh hưởng bởi lệnh ngừng hoạt động. Larsen rời đi vào năm 2012, và đến đầu năm 2013, Prosper có một Giám đốc điều hành tạm thời, một vòng tài trợ thất bại gần đây, một hội đồng quản trị tồi tệ và một vụ kiện tập thể liên quan đến việc bán chứng khoán của công ty.

“Chà, thứ lộn xộn đó nghe giống như thứ mà chúng tôi thực sự có thể cắn răng chịu đựng,” Vermut nhớ lại khi nghĩ. Anh và cha mình, Stephan, cùng với đối tác Ron Suber, vừa bán công ty môi giới hàng đầu của họ cho Wells Fargo, và đang háo hức cho một dự án mới. Họ đã đầu tư 3 triệu đô la, thu hút một nhóm các nhà đầu tư do Sequoia dẫn đầu với số tiền 17 triệu đô la khác và bắt đầu quay vòng vốn.

Mùa xuân năm nay, Prosper đã đóng cửa với 165 triệu đô la, định giá công ty ở mức gần 2 tỷ đô la. Prosper hiện đang sống đúng với tên gọi của nó: Tổng doanh thu đạt 81,3 triệu đô la trong năm 2014 - tăng 3,618,1 phần trăm trong ba năm - và Vermut vào tháng 6 đã dự đoán rằng Prosper sẽ 'đạt gần 200 triệu đô la' trong năm nay. Vermut nói: “Chúng tôi đến với sự hiểu biết rằng chúng tôi sẽ tạo ra một thành công thực sự lớn hoặc chúng tôi sẽ phá vỡ nó. 'Và chúng tôi đã đến khá gần một vài lần - nhưng tôi có thể thành thật nói rằng bây giờ nó lớn hơn những gì chúng tôi từng nghĩ.'

WePay cũng có ý nghĩ lớn hơn; vòng tài trợ 40 triệu đô la gần đây sẽ giúp nó mở rộng sang Úc, Vương quốc Anh và cuối cùng là phần còn lại của Tây Âu. Clerico nói: “Chúng tôi phục vụ một số trang web huy động vốn cộng đồng lớn, toàn cầu và các nền tảng thị trường, và chúng tôi muốn giúp họ chuyển tiền ra khắp thế giới.

Những hình ảnh của anh ấy về sự thống trị trong lĩnh vực xử lý thanh toán trên thế giới vẫn gợi ra một số lời trêu chọc, mặc dù nó không được truyền hình cáp vào những ngày này - hoặc phải trả giá cho những hành động sai lầm lãng mạn của anh ấy. Clerico hiện đang 'đính hôn vui vẻ với một người mà tôi không gặp trong chương trình', một người bạn cùng lớp tại Đại học Boston và nhà tuyển dụng Facebook mà anh ấy đã gặp tại cuộc hội ngộ 5 năm đại học của họ.

Nhưng sau khi từ bỏ công việc kinh doanh ban đầu của WePay và mục tiêu ban đầu là đơn giản hóa các chuyến đi trượt tuyết của mình, Clerico đã giảm việc sử dụng các bảng tính cũ nhàm chán và chuyển khoản ngân hàng để theo dõi chi phí trượt tuyết của nhóm mình. Bạn bè của anh ấy 'chế nhạo tôi bây giờ, vì WePay không còn thực hiện thanh toán nhóm nữa,' anh ấy nói. 'Tôi luôn nhận được email phàn nàn,' Ồ, giá như có một cách dễ dàng để thu tiền. ''

Với việc WePay đang tìm cách mang lại doanh thu lên tới 75 triệu đô la trong năm nay, có vẻ như anh ấy đã tìm thấy một.

Perkstreet
Boom và Bust
Khách hàng yêu thích ngân hàng trực tuyến này và những phần thưởng hậu hĩnh của nó - chi phí quá cao để duy trì. Nó đóng cửa vào năm 2013.

Trên boong tàu
Giai đoạn thứ hai
Công ty cho vay doanh nghiệp nhỏ ra mắt công chúng vào năm 2014, xác nhận một thị trường cho các công ty khởi nghiệp cung cấp tín dụng giá cao nhưng nhanh chóng cho các doanh nhân.

BitInstant
Flame-Out
Công ty khởi nghiệp Bitcoin ban đầu này được hỗ trợ bởi cặp song sinh Winklevoss nhưng bị giám sát theo quy định và đóng cửa vào năm 2013. Người đồng sáng lập của nó hiện đang phải ngồi tù vì tội rửa tiền.

Coinbase
Lập biểu đồ Lãnh thổ Mới
Một trong những công ty khởi nghiệp liên quan đến Bitcoin thành công nhất, sàn giao dịch tiền ảo này được hỗ trợ bởi cả VC và ngân hàng.

Quảng trường
Vận tốc thoát
Công ty thanh toán di động đã thay đổi cách các doanh nghiệp nhỏ chấp nhận thanh toán, nhưng cũng phải vật lộn với sự thất bại của sản phẩm và một đợt IPO được đồn đại nhiều.

WePay
Quỹ đạo mới
Ra mắt với tư cách là một công ty thanh toán tiêu dùng, vào năm 2013, WePay đã chuyển sang xử lý các khoản thanh toán cho các trang web huy động vốn cộng đồng - và nó đã tăng vọt kể từ đó.

Thịnh vượng
Phục hồi muộn
Là một trong những nhà đổi mới cho vay trực tuyến sớm nhất, nó đã chùn bước dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhưng đã bắt đầu trở lại vào năm 2013 và hiện có giá trị 1,9 tỷ đô la.

Cải thiện
Lái tự động
'Cố vấn robot' này đang đùa giỡn với Wealthfront, trong số những người khác, để xây dựng một loại hình công ty quản lý tài sản rẻ hơn, phụ thuộc vào công nghệ hơn.

Đừng sợ
Into Thin Air
Tiền thân của Mint.com, nhà quản lý tài chính cá nhân này ra mắt vào năm 2006 nhưng mất vị trí trước đối thủ cạnh tranh nổi tiếng hơn và đóng cửa vào năm 2010.

Vạch sọc
Leo núi nhanh chóng
Bộ xử lý thanh toán 5 năm tuổi, trị giá 5 tỷ đô la, đã nhận được sự gia tăng từ các khách hàng như Facebook, Twitter, Apple và Kickstarter.

Câu lạc bộ cho vay
Lên và Đi
Với đợt IPO năm 2014, thị trường cho vay trực tuyến đã củng cố vai trò dẫn đầu của thế hệ fintech này.

Leng keng
Augering trong
Công ty khởi nghiệp về thanh toán di động đã thu hút được tiếng vang và hơn 30 triệu đô la từ các nhà đầu tư nổi tiếng, trước khi xoay vòng các sản phẩm và hạ bệ các giám đốc điều hành cấp cao.

ZestFinance
Nhắm mục tiêu cao
ZestFinance, công ty bán các khoản vay tiêu dùng đắt tiền cho những người không thể vay tín dụng, đang mở rộng dịch vụ dữ liệu của mình sang Trung Quốc - và đứng thứ 192 trong danh sách Inc. 500 năm nay, với doanh thu năm 2014 là 51 triệu đô la.

Swift Capital
Đạt được động lực
Công ty tài trợ doanh nghiệp nhỏ, cung cấp các khoản tạm ứng tiền mặt tương đối tốn kém nhưng nhanh chóng, đứng thứ 64 trong danh sách Inc. 500 năm nay, với doanh thu năm 2014 là 27,5 triệu đô la.